成吉思汗和他的战友们也在部署，不过不是防御，而是进攻。
臣服高丽
高丽是918年由王建在朝鲜半岛建立的国家，936年，高丽先后灭掉半岛上的另外两个国家新罗和百济，统一朝鲜半岛。13世纪成吉思汗横行天下的时候，高丽开国已接近三百年，任何一个朝代，时间一长，肯定有大问题。高丽的问题归结到一点就是，皇帝昏庸，朝政腐败。
1216年八月，耶律留哥手下大将乞奴、金山、统古、鸦儿、喊舍，率领一批契丹人背叛耶律留哥，由于恐惧耶律留哥的报复，所以他们渡过鸭绿江，侵入高丽国土。这支契丹军几乎如入无人之境，渡过鸭绿江后南下，在高丽都城平壤以北大肆焚掠。十一月，又渡过大同江，入高丽西海道。十二月，攻陷黄州城，屠城。这支契丹军队并非能征善战，实在是高丽军队太弱，只龟缩在平壤城中浑身发抖。
契丹军尝到甜头，更是奋不顾身。1217年春，他们进逼开城，然后分为两股到处流窜。五月，其中一股攻破铁原、原州。直到此时，高丽才出了位英雄人物，大将金就砺用闪电战收服原州，击溃契丹军。这支军队越过太白山脉，向东逃窜，金就砺尾追不舍。追来追去，金就砺发现两股契丹军又合二为一，金就砺此时恰好患病，契丹军没有了克星，再度猖獗，连破高丽两个重镇豫州、和州。